6月25日，建投集團(tuán)在上海證券交易所成功公開發(fā)行2021年第一期公司債。本期債券發(fā)行規(guī)模3.5億元，發(fā)行期限3+2年，第 3 年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行利率3.49%，創(chuàng)今年以來(lái)江蘇省同期限信用類債券票面利率新低，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.51倍。本期債券由國(guó)泰君安主承銷、國(guó)開證券聯(lián)席承銷。
據(jù)悉，今年融資監(jiān)管趨嚴(yán)，疊加6月中上旬債券市場(chǎng)小幅回調(diào)，市場(chǎng)利率震蕩上行。面對(duì)諸多不利因素，建投集團(tuán)超前謀劃，積極與各金融機(jī)構(gòu)溝通，獲得招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)支持，優(yōu)勢(shì)完成本期債券的發(fā)行。公開信息顯示，同日公開發(fā)行的 “21廣州金控01” 3年期公司債發(fā)行利率為3.59%、“21上海申迪MTN001”3年期中期票據(jù)發(fā)行利率為3.60%，建投集團(tuán)本期債券發(fā)行利率低于先進(jìn)地區(qū)優(yōu)質(zhì)地方國(guó)企同類債券發(fā)行利率10個(gè)BP左右，繼續(xù)彰顯資本市場(chǎng)對(duì)江北新區(qū)近年來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的高度認(rèn)可，也體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)建投集團(tuán)綜合實(shí)力的高度認(rèn)可。未來(lái)，建投集團(tuán)將繼續(xù)借助較強(qiáng)的融資能力，加快推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與老大廠片區(qū)的城市更新，奮力譜寫高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新篇章。